CRM系統的應用部門主要是營銷與服務部門，人員的變動通常比較頻繁，由于直接面對客戶與市場，管理需求也會隨著時間遷移、應用人員變化而變化。

因此，CRM系統實施過程中應控制實施周期，以保障需求在現有管理框架內相對穩定，同時系統上線后，也可取得階段性的應用成果，有利于CRM系統應用的進一步深入與擴展。

從軟件角度看，除實施人員經驗、產品行業化程度等因素外，軟件的客戶化能力是項目周期的關鍵因素。通常，CRM軟件的客戶化會涉及幾方面內容：

1、信息模型建立與數據格式定制

2、流程定制與配置

3、權限定制與配置

4、應用功能擴展

5、報表與分析定制

6、外部數據接口

7、歷史數據導入與數據的初始配置

8、應用界面的定制

從管理上看，各企業營銷與服務模式差異性較大，再好的軟件也不可能涵蓋到所有應用需求，在企業應用中，CRM軟件的客戶化工作是難以避免，也是為企業管理量身定制系統的過程。通常，行業化越高、配置性越強的CRM軟件在客戶化方面的工作就越小，客戶化的質量與進度也越容易保障。

由于許多通用型CRM產品在設計上未考慮客戶化問題，僅能進行簡單的信息錄入與展現，或實現固定的簡單流程，在客戶化上缺乏產品平臺與工具，因此，面對客戶化需求時，只能通過人工方式直接修改代碼。此外，在客戶化實施過程中，由于沒有應用系統的原型進行引導，CRM應用需求容易反復，代碼也經常被迫重復修改，導致實施周期無法控制，甚至導致系統失敗。

企業級的紅圈CRM平臺通常在配置性上考慮較多，配置靈活與現有辦公系統易于集成，可大大降低實施中軟件開發的風險，并易于擴展，可隨企業管理變化而調整配置進行適應，適合企業長期應用與部署。