光伏產(chǎn)業(yè)是我國(guó)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，行業(yè)總產(chǎn)值已超過(guò)1.7萬(wàn)億元。但2023年以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品進(jìn)入“甩賣(mài)”模式，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格為何逆勢(shì)走低？未來(lái)光伏市場(chǎng)還有哪些亟待重視的關(guān)鍵問(wèn)題？

“一個(gè)年產(chǎn)能1吉瓦的光伏組件車(chē)間，230名員工連續(xù)生產(chǎn)1個(gè)月，人休機(jī)不休，在組件價(jià)格大幅下跌的當(dāng)下，會(huì)虧損500萬(wàn)元。如果車(chē)間不生產(chǎn)，全體員工放假，只發(fā)工資，還能節(jié)省一筆生產(chǎn)的水電費(fèi)和設(shè)備折舊費(fèi)。”在近日召開(kāi)的2024光伏市場(chǎng)發(fā)展論壇上，國(guó)內(nèi)某組件企業(yè)道出了光伏企業(yè)面臨的尷尬。

光伏產(chǎn)業(yè)是我國(guó)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，技術(shù)研發(fā)活躍、產(chǎn)業(yè)鏈完整齊備，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)總產(chǎn)值已超過(guò)1.7萬(wàn)億元。但2023年以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品進(jìn)入“甩賣(mài)”模式，多晶硅、組件產(chǎn)品價(jià)格降幅均超過(guò)50%，跌破生產(chǎn)成本線，企業(yè)盈利壓力巨大。

在全球光伏裝機(jī)大幅增長(zhǎng)背景下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格為何逆勢(shì)走低？未來(lái)光伏市場(chǎng)將如何演變？還有哪些亟待重視的關(guān)鍵問(wèn)題？

理性看待階段性波動(dòng)

2023年以來(lái)，多晶硅、硅片、電池、組件等光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn)，造成市場(chǎng)供過(guò)于求。“價(jià)格跌得過(guò)多，TOPCon、異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)品都虧著賣(mài)，這不是一個(gè)合理的價(jià)格體系。”安徽華晟新能源產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理中心高級(jí)總監(jiān)田介花指出，市場(chǎng)本身具備調(diào)節(jié)功能，當(dāng)部分企業(yè)儲(chǔ)備資金不足以填補(bǔ)虧損時(shí)，自然會(huì)被淘汰，屆時(shí)光伏產(chǎn)品價(jià)格會(huì)回歸合理區(qū)間。

“追求低價(jià)對(duì)光伏組件行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展非常不利。”通威股份光伏商務(wù)部國(guó)內(nèi)技術(shù)負(fù)責(zé)人尹海斌指出，光伏組件技術(shù)更新迭代快，現(xiàn)在開(kāi)發(fā)的TOPCon、HJT、鈣鈦礦/混合型BC等技術(shù)，整體適配性在短期內(nèi)很難進(jìn)行調(diào)整，也就是說(shuō)規(guī)模越大，風(fēng)險(xiǎn)可能越高。“光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已經(jīng)相對(duì)透明，要保留每個(gè)環(huán)節(jié)的合理利潤(rùn)空間。”

“現(xiàn)在是制造企業(yè)的陣痛期、開(kāi)發(fā)企業(yè)的歡快期，但后續(xù)肯定會(huì)逐步調(diào)整到一個(gè)相對(duì)平衡的狀態(tài)。”天合光能中國(guó)區(qū)戰(zhàn)略產(chǎn)品及市場(chǎng)總監(jiān)唐正愷表示，光伏成本繼續(xù)下探將換來(lái)光伏電站的投資利潤(rùn)空間，但這部分利潤(rùn)空間大部分被開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)獲取，這本身并不合理。“目前，光伏發(fā)電還不是穩(wěn)定電源，應(yīng)該將利潤(rùn)空間投入到將光伏發(fā)電由不穩(wěn)定電源變成相對(duì)穩(wěn)定電源上。光伏成本下降到一定程度，一定是讓光伏發(fā)電朝著更加友好、穩(wěn)定的電源方向發(fā)展。”

看好長(zhǎng)期發(fā)展前景

盡管當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但從業(yè)者普遍認(rèn)為，光伏行業(yè)仍將保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。

國(guó)家發(fā)改委能源研究所可再生能源中心副主任陶冶指出，隨著可再生能源消納、消費(fèi)責(zé)任進(jìn)一步向各類(lèi)重點(diǎn)用能企業(yè)、終端電力用戶(hù)傳導(dǎo)落實(shí)，全社會(huì)綠色消費(fèi)意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，外向型產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)裝備制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)綠電消費(fèi)預(yù)計(jì)呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，綠色電力交易規(guī)模將實(shí)現(xiàn)倍數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。

陶冶預(yù)計(jì)，2024年，我國(guó)非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比將提高到55%左右，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電量占全國(guó)總發(fā)電量的比重將達(dá)到17%以上，非化石能源占能源消費(fèi)的比重提高到18.9%左右，終端電力消費(fèi)比重將持續(xù)提高。

綠色低碳轉(zhuǎn)型已成為國(guó)際共識(shí)。尹海斌指出，第28屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)（COP28）各國(guó)締結(jié)的承諾、中美兩國(guó)聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)合作應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)的陽(yáng)光之鄉(xiāng)聲明》均提出，到2030年前使全球可再生能源裝機(jī)容量提升3倍。

“全球可再生能源裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到11000吉瓦左右。從光伏行業(yè)看，2022年全球光伏裝機(jī)容量1054吉瓦，到2030年將達(dá)到5457吉瓦，相當(dāng)于每年有550吉瓦左右的增量，規(guī)模相當(dāng)龐大，我們對(duì)今后幾年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)仍保持樂(lè)觀積極的判斷。”尹海斌說(shuō)。

晶科能源全球光伏解決方案總監(jiān)于瀚博預(yù)計(jì)，2024年全球主流光伏市場(chǎng)增速超過(guò)24%。“去年，行業(yè)排名前4的企業(yè)出貨量合計(jì)占比達(dá)57%，行業(yè)前7位企業(yè)市場(chǎng)占有率達(dá)73%。今年行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步放大，排名前4的企業(yè)市場(chǎng)占有率有望超過(guò)60%。”

多舉措破解消納壓力

新能源高速發(fā)展背景下，消納問(wèn)題愈發(fā)凸顯。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)新能源發(fā)電量1.47萬(wàn)億千瓦時(shí)，其中風(fēng)電發(fā)電量8858億千瓦時(shí)，光伏發(fā)電量5833億千瓦時(shí)，新能源利用率達(dá)到97.6%，連續(xù)5年超過(guò)95%。

中國(guó)電力科學(xué)研究院新能源研究中心新能源調(diào)度運(yùn)行室主任張金平進(jìn)一步指出，隨著新能源發(fā)電滲透率超過(guò)臨界值，整體利用率下降是客觀規(guī)律和必然趨勢(shì)。“按現(xiàn)有裝機(jī)趨勢(shì)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2025年底，全國(guó)新能源累計(jì)裝機(jī)將突破14億千瓦，提前實(shí)現(xiàn)2030年風(fēng)光總裝機(jī)12億千瓦的目標(biāo)。今年我國(guó)新能源利用率可能降到95%以下，2025年還將進(jìn)一步下降，2030年整體利用率或降至90%左右。”

“根據(jù)相關(guān)研究，以風(fēng)光發(fā)電量占全社會(huì)用電量15%的比重為分界線，我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入發(fā)展新階段，將引發(fā)系統(tǒng)消納成本上漲。”國(guó)網(wǎng)能源研究院新能源與統(tǒng)計(jì)研究所資深專(zhuān)家李瓊慧指出，2012年、2016年，我國(guó)都出現(xiàn)過(guò)大規(guī)模新能源消納問(wèn)題，目前消納壓力依然存在。

李瓊慧表示，值得關(guān)注的是，早些年的消納問(wèn)題和現(xiàn)在的消納問(wèn)題有本質(zhì)區(qū)別，彼時(shí)新能源產(chǎn)業(yè)處于起步階段，產(chǎn)品功率穿越能力不足、系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力薄弱造成的脫網(wǎng)問(wèn)題較嚴(yán)重，由此導(dǎo)致局部地區(qū)棄風(fēng)、棄光率居高不下。“隨著新能源發(fā)電量占比持續(xù)提升，要通過(guò)市場(chǎng)化手段來(lái)解決消納問(wèn)題，通過(guò)競(jìng)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，最終實(shí)現(xiàn)以最低成本推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。”

張金平建議，優(yōu)化電力系統(tǒng)運(yùn)行方式及新能源并網(wǎng)時(shí)序，預(yù)警新能源消納風(fēng)險(xiǎn)，提升功率預(yù)測(cè)水平。“風(fēng)電、光伏發(fā)電功率預(yù)測(cè)精度各提升1個(gè)百分點(diǎn)，新能源利用率可增加0.2—0.9個(gè)百分點(diǎn)，新能源發(fā)電量可增加1.9—6.6億千瓦時(shí)，平均減少火電改造規(guī)模約150萬(wàn)千瓦，節(jié)省2億元的靈活性改造成本。”